Ejemplo de informe de CRM para agencias y equipos de marketing

Un informe de CRM debe incluir métricas de visibilidad como impresiones, alcance y visitas al sitio web. Las métricas de compromiso como tasas de clics, tiempo en la página e interacciones en redes sociales también son importantes. Las métricas de conversión como generación de leads, ventas y retención de clientes deben incluirse. El informe debe segmentar aún más los datos por campaña (por ejemplo, venta de Black Friday), canal (por ejemplo, marketing por correo electrónico), audiencia (por ejemplo, clientes actuales), contenido (por ejemplo, publicaciones de blog), objetivo (por ejemplo, reconocimiento de marca) y fecha (por ejemplo, mensual). Por ejemplo, un informe de CRM podría mostrar las impresiones y tasas de clics de una campaña de correo electrónico dirigida a suscriptores inactivos para el mes de febrero de 2021.

Para analizar los datos de CRM, comienza eligiendo métricas como visibilidad (por ejemplo, número de impresiones, alcance), compromiso (por ejemplo, tasa de clics, tiempo en la página) y conversión (por ejemplo, tasa de conversión de prospecto a cliente, ingresos generados). Desglosa estas métricas en términos de campaña (por ejemplo, campaña de correo electrónico, campaña en redes sociales), canal (por ejemplo, sitio web, aplicación móvil), audiencia (por ejemplo, nuevos clientes, clientes recurrentes), contenido (por ejemplo, publicaciones de blog, videos), objetivo (por ejemplo, reconocimiento de marca, generación de prospectos) y fecha. Agrega contexto comparando los datos con los costos (por ejemplo, costo por impresión, costo por prospecto), rango de fechas (por ejemplo, rendimiento mes a mes), metas (por ejemplo, tasa de conversión objetivo, objetivo de ingresos), tasas (por ejemplo, referencia de tasa de clics, tasa de conversión promedio de la industria) y puntos de referencia (por ejemplo, rendimiento de la competencia, estándares de la industria). Por ejemplo, compara la tasa de clics de una campaña de correo electrónico dirigida a nuevos clientes con la tasa promedio de la industria para campañas similares. Mantente conciso dentro del límite máximo de caracteres.

Para construir un tablero de CRM, 1) conecta tus datos y cuentas de CRM. 2) Selecciona métricas como el costo de adquisición de clientes, el valor de vida del cliente y la tasa de abandono para monitorear el rendimiento. 3) Segmenta o desglosa los datos por campaña, canal, audiencia, producto, contenido del cliente, objetivo y fecha. Por ejemplo, puedes segmentar los datos por el tipo de producto comprado o la campaña de marketing que llevó a la compra. 4) Agrega filtros o botones para hacer tu informe interactivo, como un filtro para ver datos de un período de tiempo específico. 5) Comparte tu tablero a través de PDF, correos electrónicos programados o enlaces.

Un panel de control de CRM es una plataforma centralizada que muestra métricas clave y datos relacionados con la gestión de relaciones con clientes, ayudando a las empresas a rastrear el rendimiento y tomar decisiones informadas. A menudo incluye elementos como interacciones con clientes, métricas de ventas, puntajes de satisfacción del cliente y tasas de conversión de leads. Herramientas como Salesforce, Zoho y HubSpot se utilizan comúnmente para crear estos paneles. El monitoreo de datos en tiempo real es crucial ya que permite a las empresas responder rápidamente a cambios y tendencias. Para una guía detallada sobre cómo crear un panel de marketing usando Looker Studio, visita nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/@porter.metrics.

Sí, Looker Studio te permite descargar tu informe como PDF. Para hacerlo, sigue estos pasos: Antes de descargar tu informe, elige el rango de fechas que deseas visualizar en tu informe. Haz clic en el menú “Archivo” en la esquina superior izquierda de la pantalla. Selecciona “Descargar como” en el menú desplegable y elige “PDF”. Puedes elegir qué páginas deseas descargar, y también puedes agregar una contraseña para proteger el informe y añadir un enlace de regreso al informe en línea. Haz clic en “Descargar” para guardar el informe en tu dispositivo.