Plantilla de reporte e informe de CRM

Un informe de CRM debería incluir métricas de visibilidad como impresiones, alcance y visitas al sitio web. También son importantes las métricas de compromiso como las tasas de clics, el tiempo pasado en la página y las interacciones en las redes sociales. Se deben incluir métricas de conversión como generación de leads, ventas y retención de clientes. El informe debería segmentar aún más los datos por campaña (por ejemplo, venta del Black Friday), canal (por ejemplo, marketing por correo electrónico), audiencia (por ejemplo, clientes actuales), contenido (por ejemplo, publicaciones de blog), objetivo (por ejemplo, conciencia de marca) y fecha (por ejemplo, mensual). Por ejemplo, un informe de CRM podría mostrar las impresiones y las tasas de clics de una campaña de correo electrónico dirigida a suscriptores inactivos para el mes de febrero de 2021.

Para analizar los datos de CRM, 1) elige tus métricas y desglósalas en métricas de visibilidad (por ejemplo, número de vistas de página), de compromiso (por ejemplo, tiempo de permanencia en la página) y de conversión (por ejemplo, número de ventas realizadas). 2) Añade contexto comparando los costos, el rango de fechas, los objetivos, las tasas y los puntos de referencia para esto (por ejemplo, comparar las ventas de este mes con las del mes pasado). 3) Segmenta los datos por campaña, canal, audiencia, contenido, objetivo y fecha (por ejemplo, analizar las ventas realizadas a través de la campaña de correo electrónico de diciembre).

Para construir un tablero de CRM, 1) Conecte sus datos y cuentas de CRM. 2) Seleccione métricas, como el costo de adquisición del cliente, el valor de por vida del cliente y la tasa de rotación para monitorear el rendimiento. 3) segmento o desglose datos por campaña, canal, audiencia, producto, contenido del cliente, objetivo y fecha. Por ejemplo, puede segmentar datos por el tipo de producto comprado o la campaña de marketing que condujo a la compra. 4) Agregue filtros o botones para que su informe sea interactivo, como un filtro para ver los datos desde un período de tiempo específico. 5) Comparta su tablero a través de PDF, correos electrónicos programados o enlaces.

Para construir un panel de CRM, 1) conecta tus datos y cuentas, por ejemplo, sincroniza tu CRM con Google Analytics. 2) Selecciona las métricas para monitorear el rendimiento, como las tasas de conversión o la retención de clientes. 3) Segmenta o desglosa los datos por campaña, canal, audiencia, producto, contenido del cliente, objetivo, fecha, por ejemplo, puedes segmentar tus clientes por su comportamiento de compra. 4) Agrega filtros o botones para hacer tu informe interactivo, como un filtro de fecha o un botón de desglose por producto. 5) Comparte a través de PDF, correos electrónicos programados o enlaces, por ejemplo, puedes programar informes semanales para tu equipo de ventas.