Modelo de relatório de CRM para agências e equipes de marketing

Um relatório de CRM deve incluir métricas de visibilidade, como impressões, alcance e visitas ao site. Métricas de engajamento, como taxas de cliques, tempo gasto na página e interações em redes sociais, também são importantes. Métricas de conversão, como geração de leads, vendas e retenção de clientes, devem ser incluídas. O relatório deve segmentar ainda mais os dados por campanha (por exemplo, promoção de Black Friday), canal (por exemplo, marketing por e-mail), público (por exemplo, clientes atuais), conteúdo (por exemplo, postagens de blog), objetivo (por exemplo, reconhecimento de marca) e data (por exemplo, mensal). Por exemplo, um relatório de CRM poderia mostrar as impressões e taxas de cliques de uma campanha de e-mail direcionada a assinantes inativos para o mês de fevereiro de 2021.

Para analisar dados de CRM, comece escolhendo métricas como visibilidade (por exemplo, número de impressões, alcance), engajamento (por exemplo, taxa de cliques, tempo gasto na página) e conversão (por exemplo, taxa de conversão de lead para cliente, receita gerada). Divida essas métricas em termos de campanha (por exemplo, campanha de e-mail, campanha de mídia social), canal (por exemplo, site, aplicativo móvel), público (por exemplo, novos clientes, clientes recorrentes), conteúdo (por exemplo, postagens de blog, vídeos), objetivo (por exemplo, reconhecimento de marca, geração de leads) e data. Adicione contexto comparando dados com custos (por exemplo, custo por impressão, custo por lead), intervalo de datas (por exemplo, desempenho mês a mês), metas (por exemplo, taxa de conversão alvo, meta de receita), taxas (por exemplo, referência de taxa de cliques, taxa de conversão média do setor) e benchmarks (por exemplo, desempenho de concorrentes, padrões do setor). Por exemplo, compare a taxa de cliques de uma campanha de e-mail direcionada a novos clientes com a taxa média do setor para campanhas semelhantes. Mantenha-se conciso dentro do limite máximo de caracteres.

Para construir um painel de CRM, 1) conecte seus dados e contas de CRM. 2) Selecione métricas como custo de aquisição de clientes, valor vitalício do cliente e taxa de churn para monitorar o desempenho. 3) Segmente ou divida os dados por campanha, canal, público, produto, conteúdo do cliente, objetivo e data. Por exemplo, você pode segmentar dados pelo tipo de produto comprado ou pela campanha de marketing que levou à compra. 4) Adicione filtros ou botões para tornar seu relatório interativo, como um filtro para visualizar dados de um período específico. 5) Compartilhe seu painel via PDF, e-mails agendados ou links.

Um painel de CRM é uma plataforma centralizada que exibe métricas e dados chave relacionados à gestão de relacionamento com o cliente, ajudando as empresas a acompanhar o desempenho e tomar decisões informadas. Ele geralmente inclui elementos como interações com clientes, métricas de vendas, pontuações de satisfação do cliente e taxas de conversão de leads. Ferramentas como Salesforce, Zoho e HubSpot são comumente usadas para criar esses painéis. O monitoramento de dados em tempo real é crucial, pois permite que as empresas respondam prontamente a mudanças e tendências. Para um guia detalhado sobre como criar um painel de marketing usando o Looker Studio, visite nosso canal no YouTube: https://www.youtube.com/@porter.metrics.

Sim, o Looker Studio permite que você baixe seu relatório como um PDF. Para fazer isso, siga estas etapas: Antes de baixar seu relatório, escolha o intervalo de datas que deseja visualizar no seu relatório. Clique no menu “Arquivo” no canto superior esquerdo da tela. Selecione “Baixar como” no menu suspenso e escolha “PDF”. Você pode escolher quais páginas deseja baixar e também pode adicionar uma senha para proteger o relatório e adicionar um link de volta para o relatório online. Clique em “Baixar” para salvar o relatório no seu dispositivo.