Modelo de relatório de Ventas para agências e equipes de marketing, criado por Porter (2024)

Um relatório de vendas deve incluir métricas divididas por visibilidade, engajamento e métricas de conversão. Segmente os dados por campanha, canal, público, conteúdo, objetivo e data. Por exemplo, inclua o número de impressões, cliques e conversões para cada campanha, canal e objetivo. Isso permite uma análise detalhada do desempenho de vendas e ajuda a identificar áreas para melhoria.

Para analisar os dados de vendas, 1) Escolha suas métricas e flashes em métricas de visibilidade (como impressões e escopo), de comprometimento (como cliques e tempo de permanência na página) e conversão (como taxa de vendas e conversão). 2) Adicione o contexto comparando os custos, o intervalo de datas, objetivos, taxas e pontos de referência para isso. Por exemplo, você pode comparar as vendas deste mês com as do mês passado ou com as metas de vendas. 3) Segmenta os dados por campanha, canal, público, conteúdo, objetivo e data. Por exemplo, você pode segmentar vendas por campanha de marketing, canal de vendas, tipo de cliente, tipo de produto vendido, alvo da campanha e data de venda.

Para construir um painel de vendas, 1) conecte seus dados e contas de sistemas de CRM como Salesforce ou HubSpot. 2) Selecione métricas para monitorar o desempenho, como receita, unidades vendidas e crescimento de vendas. 3) Segmentar ou dividir dados por campanha, canal de vendas, público -alvo, tipo de produto, conteúdo do cliente, objetivo de vendas e data. 4) Adicione filtros ou botões para tornar seu relatório interativo, por exemplo, um filtro para visualizar as vendas por região ou um botão para alternar entre visualizações trimestrais e anuais. 5) Compartilhe seu painel via PDF, emails programados ou links para as partes interessadas relevantes.

Para construir um conselho de vendas, 1) conecte seus dados e contas, por exemplo, CRM e Google Analytics. 2) Selecione as métricas para monitorar o desempenho, como taxa total de vendas ou conversão. 3) Segmenta ou quebra dos dados por campanha, canal, público, produto, conteúdo do cliente, objetivo, data. Por exemplo, você pode ver vendas por produto ou campanha de marketing. 4) Adicione filtros ou botões para criar seu relatório interativo, como um filtro de data ou um botão de quebra por região. 5) Compartilhe através de PDF, emails ou links programados. Por exemplo, você pode enviar um relatório de vendas mensal ao seu equipamento por e -mail.