Modelo de relatório de Embudo de Ventas para agências e equipes de marketing, criado por Porter (2024)

Um relatório de funil de vendas deve incluir a decomposição de métricas por visibilidade (por exemplo, impressões, alcance), engajamento (por exemplo, cliques, curtidas) e métricas de conversão (por exemplo, vendas, leads). Segmentar os dados por campanha (por exemplo, Venda de Verão, Promoção de Férias), canal (por exemplo, Facebook, Instagram), público (por exemplo, faixa etária, localização), conteúdo (por exemplo, produto A, produto B), objetivo (por exemplo, conscientização, conversão) e data (por exemplo, mensal, trimestral) ajuda a fornecer insights. Por exemplo, o relatório pode mostrar que a campanha de Venda de Verão no Facebook direcionada para a faixa etária de 25-34 teve a maior taxa de conversão entre todas as campanhas.

Para analisar os dados do funil de vendas, 1) escolha suas métricas e flashes em métricas de visibilidade (como impressões e visitas), de comprometimento (como cliques e tempo de permanência) e conversão (como vendas e registros). 2) Adicione o contexto comparando custos, classificação de datas, objetivos, taxas e referências a isso. Por exemplo, você pode comparar as taxas de conversão deste mês com as do mês passado. 3) Segmenta os dados por campanha, canal, público, conteúdo, objetivo e data. Por exemplo, você pode segmentar campanhas publicitárias no Facebook destinadas a um público jovem na última semana.

Para criar um painel de funil de vendas, 1) conecte suas contas de dados de CRM e vendas. 2) Selecione métricas como taxas de conversão de chumbo, comprimento do ciclo de vendas e tamanho de oferta para monitorar o desempenho. 3) Dados de segmento por campanha, canal de vendas, público -alvo, tipo de produto, conteúdo do cliente, objetivo de vendas e data. 4) Adicione filtros ou botões para o estágio, região ou representante de vendas de negócios para tornar seu relatório interativo. 5) Compartilhe seu painel via PDF, emails programados ou links para as partes interessadas relevantes.

Para construir um quadro de funil de vendas, 1) conecte seus dados e contas, por exemplo, o Google Analytics e o CRM. 2) Selecione as métricas para monitorar o desempenho, como a taxa de conversão. 3) Segmenta ou quebra dos dados por campanha, canal, público, produto, conteúdo do cliente, objetivo, data. Por exemplo, você pode segmentar campanhas de e -mail ou anúncios do Facebook. 4) Adicione filtros ou botões para fazer seu relatório interativo, como um filtro de data. 5) Compartilhe através de PDF, emails ou links programados.