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Integra-se com o Looker Studio

Modelo de relatório de CRM para Looker Studio

Obtenha Modelo de relatório o modelo real de relatório de CRM usado por Porter monitorar o desempenho do seu B2B
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Creator

Porter

Este modelo foi criado pelos mesmos profissionais de marketing responsáveis por todos os nossos tutoriais, suporte e nossa galeria de modelos.

+40,000 profissionais de marketing baixaram nossos painéis.

Como configurar este modelo

Copia os mesmos painéis que outras equipes e agências de marketing usam para monitorar o desempenho de B2B

Resumo do Modelo de relatório de CRM

Com este modelo de relatório CRM no Looker Studio, monitore métricas específicas como taxa de conversão de leads e tempo de resposta ao cliente. Segmente os dados por equipe, localização ou canal de vendas. Compartilhe os insights via PDF, link ou e-mail para influenciar equipes ou clientes. Responda perguntas como “Qual é o tempo médio de fechamento de um negócio?” ou “Qual canal de vendas é mais eficaz?”.

Sugestão de fontes de dados

Casos de uso

Métricas e dimensões incluídas

Personalize as métricas e dimensões do modelo de acordo com o seu caso de uso. Consulte todos os campos disponíveis.

Métricas

Vendas

– Taxa de conversão
– Custo por aquisição
– Retorno sobre investimento (ROI)

Pipeline

– Taxa de conversão
– Tamanho médio do negócio
– Duração do ciclo de vendas

Contacts

– Número de novos contatos CRM adquiridos
– Tempo médio gasto por contato CRM
– Taxa de conversão de contatos CRM

Dimensões

Campanha

– Desagregações demográficas: idade, gênero, renda
– Desagregações geográficas: país, região, cidade
– Desagregações psicográficas: estilo de vida, traços de personalidade, valores

Audiência

– Desagregações demográficas: idade, gênero, renda
– Desagregações geográficas: país, região, cidade
– Desagregações psicográficas: estilo de vida, traços de personalidade, valores

Data

Por hora, dia, semana, mês, trimestre ou ano

Funcionalidades

Gráficos 100% personalizados

Marca branca

Métricas personalizadas​

Nós fornecemos todos os dados históricos disponíveis para você

Agendar alertas por e-mail

Filtros

Interativo

Metas​

Combinar dados

Perguntas frequentes

Um relatório de CRM deve incluir métricas de visibilidade, como impressões, alcance e visitas ao site. Métricas de engajamento, como taxas de cliques, tempo gasto na página e interações nas redes sociais, também são importantes. Métricas de conversão, como geração de leads, vendas e retenção de clientes, devem ser incluídas. O relatório deve ainda segmentar os dados por campanha (por exemplo, venda de Black Friday), canal (por exemplo, marketing por e-mail), público (por exemplo, clientes atuais), conteúdo (por exemplo, postagens de blog), objetivo (por exemplo, conscientização da marca) e data (por exemplo, mensal). Por exemplo, um relatório de CRM poderia mostrar as impressões e as taxas de cliques de uma campanha de e-mail direcionada a assinantes inativos para o mês de fevereiro de 2021.
Para analisar dados de CRM, 1) Escolha suas métricas e swaps em métricas de visibilidade (por exemplo, número de visualizações de página), comprometimento (por exemplo, tempo de permanência na página) e conversão (por exemplo, número de vendas feitas). 2) Adicione o contexto comparando os custos, o intervalo de datas, objetivos, taxas e pontos de referência para isso (por exemplo, compare as vendas deste mês com as do mês passado). 3) Segmenta os dados por campanha, canal, público, conteúdo, objetivo e data (por exemplo, analise as vendas feitas através da campanha por e -mail de dezembro).
Para construir um painel de CRM, 1) conecte seus dados e contas de CRM. 2) Selecione métricas como custo de aquisição do cliente, valor da vida útil do cliente e taxa de rotatividade para monitorar o desempenho. 3) Segmentar ou dividir dados por campanha, canal, público, produto, conteúdo do cliente, objetivo e data. Por exemplo, você pode segmentar dados pelo tipo de produto adquirido ou pela campanha de marketing que levou à compra. 4) Adicione filtros ou botões para tornar seu relatório interativo, como um filtro para visualizar dados de um período de tempo específico. 5) Compartilhe seu painel via PDF, emails programados ou links.

Para criar um painel de CRM, 1) conecte seus dados e contas, por exemplo, sincronize seu CRM com o Google Analytics. 2) Selecione as métricas para monitorar o desempenho, como taxas de conversão ou retenção de clientes. 3) Segmenta ou quebra dos dados por campanha, canal, público, produto, conteúdo do cliente, objetivo, data, por exemplo, você pode segmentar seus clientes para o comportamento de compra deles. 4) Adicione filtros ou botões para criar seu relatório interativo, como um filtro de data ou um botão de quebra por produto. 5) Compartilhe através de PDF, e -mails ou links programados, por exemplo, você pode agendar relatórios semanais para sua equipe de vendas.

Sim, o Looker Studio permite que você baixe seu relatório como um PDF. Para fazer isso, siga estes passos:
Antes de baixar seu relatório, escolha o intervalo de datas que deseja visualizar no relatório.
Clique no menu “Arquivo” no canto superior esquerdo da tela.
Selecione “Baixar como” no menu suspenso e escolha “PDF.”
Você pode escolher quais páginas deseja baixar, e também pode adicionar uma senha para proteger o relatório e adicionar um link de volta ao relatório online.
Clique em “Baixar” para salvar o relatório em seu dispositivo.