O que é um relatório de CEO?
Um relatório de CEO é um documento que consolida dados de várias fontes (por exemplo, sistemas financeiros, CRM, plataformas de RH) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, crescimento de receita, margens de lucro, desempenho dos funcionários), permitindo que os executivos monitorem o desempenho geral do negócio e tomem decisões estratégicas informadas.
Relatórios de CEO são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de várias fontes de dados.
O que incluir em um relatório de CEO?
Um relatório de CEO acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, membros do conselho e stakeholders) e seus casos de uso.
Relatórios executivos de CEO
Relatórios executivos para CEOs e membros do conselho mostram o impacto no resultado final da empresa. Revisados semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, eles incluem:
- Análise de desempenho financeiro: receita, margens de lucro e análise de fluxo de caixa.
- Análise de eficiência operacional: gestão de custos, métricas de produtividade e alocação de recursos.
- Rastreamento de metas estratégicas: progresso em direção a iniciativas estratégicas e objetivos de longo prazo.
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios gerenciais de CEO
Relatórios gerenciais têm visões interdepartamentais com detalhamentos para ver o desempenho por departamento, região, membro da equipe e projeto. Eles ajudam a alinhar equipes, definir estratégias e incluem:
- Relatório interdepartamental: relatório geral da empresa, departamento ou região através de funções.
- Rastreamento de metas: comparar desempenho atual versus objetivos.
- Auditorias para priorização e identificação de problemas
- Análise competitiva para posicionamento de mercado e mapeamento de estratégias.
- Métricas de desempenho e engagement de funcionários
Relatórios operacionais de CEO
Relatórios operacionais para analistas e gerentes de departamento têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, eles cobrem:
- Métricas financeiras: ritmo orçamentário, acompanhamento de despesas, previsões de receita.
- Métricas de RH: rotatividade de funcionários, satisfação e produtividade.
- Métricas de vendas: pipeline, taxas de conversão e custos de aquisição de clientes.
- Métricas operacionais: eficiência de processos, controle de qualidade e desempenho da cadeia de suprimentos.
Relatórios operacionais de CEO são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de várias fontes.
Como construir um relatório de CEO?
Para construir um relatório de CEO, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou e-mail.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são sistemas financeiros para dados de receita e despesas, CRM para dados de clientes, plataformas de RH para dados de funcionários e sistemas ERP para dados operacionais.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios de CEO no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como monitoramento financeiro, eficiência operacional, rastreamento de metas estratégicas e desempenho de funcionários.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Embora os templates sejam o ponto de partida. Torne-os específicos para o seu negócio ou organização. Mapeie suas métricas específicas, especialmente métricas financeiras personalizadas, dados de contato de CRM, métricas de RH e todos os campos e métricas que você define como "indicadores-chave de desempenho" e "metas estratégicas".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de relatórios de CEO, como monitoramento financeiro, eficiência operacional, rastreamento de metas estratégicas e desempenho de funcionários.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1) modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, receita, despesas, rotatividade de funcionários, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, departamento, região, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios de CEO verdadeiramente white-label, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para espelhar sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios de CEO:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios de CEO via links, PDF, e-mails agendados e controle de permissões.
KPIs para incluir em um relatório de CEO?
Relatórios de CEO devem incluir uma mistura de métricas financeiras, operacionais, estratégicas e de desempenho de funcionários e KPIs para entender completamente o desempenho da organização em relação aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs financeiros medem a saúde financeira e o desempenho da organização:
- Métricas de receita: receita total, crescimento de receita, receita recorrente
- Métricas de rentabilidade: lucro bruto, lucro líquido, EBITDA
- Métricas de fluxo de caixa: fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre
KPIs operacionais avaliam a eficiência e eficácia das operações de negócios:
- Produtividade: produção por funcionário, eficiência de processos
- Qualidade: taxas de defeitos, satisfação do cliente
- Cadeia de suprimentos: rotatividade de estoque, tempo de atendimento de pedidos
KPIs estratégicos rastreiam o progresso em direção a metas e objetivos de longo prazo:
- Participação de mercado: posicionamento competitivo
- Inovação: investimento em P&D, lançamentos de novos produtos
- Cliente: aquisição de clientes, taxa de retenção
KPIs de desempenho de funcionários mostram o impacto dos recursos humanos no desempenho dos negócios:
- Engagement: satisfação dos funcionários, taxa de rotatividade
- Produtividade: produção por funcionário, alcance de metas
- Desenvolvimento: horas de treinamento, avanço de habilidades
Para analisar esses KPIs de CEO, segmente-os por:
- Departamento: finanças, operações, RH, vendas
- Tempo: por hora, diário, semanal, mensal
- Região: nacional, internacional
- Projeto: iniciativas estratégicas, projetos operacionais
- Funcionário: papel, tempo de serviço, nível de desempenho
- Mercado: tendências da indústria, cenário competitivo
