Modelo de relatório de CRM para agências e equipes de marketing, criado por Porter (2024)

Um relatório de CRM deve incluir métricas de visibilidade, como impressões, alcance e visitas ao site. Métricas de engajamento, como taxas de cliques, tempo gasto na página e interações nas redes sociais, também são importantes. Métricas de conversão, como geração de leads, vendas e retenção de clientes, devem ser incluídas. O relatório deve ainda segmentar os dados por campanha (por exemplo, venda de Black Friday), canal (por exemplo, marketing por e-mail), público (por exemplo, clientes atuais), conteúdo (por exemplo, postagens de blog), objetivo (por exemplo, conscientização da marca) e data (por exemplo, mensal). Por exemplo, um relatório de CRM poderia mostrar as impressões e as taxas de cliques de uma campanha de e-mail direcionada a assinantes inativos para o mês de fevereiro de 2021.

Para analisar dados de CRM, 1) Escolha suas métricas e swaps em métricas de visibilidade (por exemplo, número de visualizações de página), comprometimento (por exemplo, tempo de permanência na página) e conversão (por exemplo, número de vendas feitas). 2) Adicione o contexto comparando os custos, o intervalo de datas, objetivos, taxas e pontos de referência para isso (por exemplo, compare as vendas deste mês com as do mês passado). 3) Segmenta os dados por campanha, canal, público, conteúdo, objetivo e data (por exemplo, analise as vendas feitas através da campanha por e -mail de dezembro).

Para construir um painel de CRM, 1) conecte seus dados e contas de CRM. 2) Selecione métricas como custo de aquisição do cliente, valor da vida útil do cliente e taxa de rotatividade para monitorar o desempenho. 3) Segmentar ou dividir dados por campanha, canal, público, produto, conteúdo do cliente, objetivo e data. Por exemplo, você pode segmentar dados pelo tipo de produto adquirido ou pela campanha de marketing que levou à compra. 4) Adicione filtros ou botões para tornar seu relatório interativo, como um filtro para visualizar dados de um período de tempo específico. 5) Compartilhe seu painel via PDF, emails programados ou links.

Para criar um painel de CRM, 1) conecte seus dados e contas, por exemplo, sincronize seu CRM com o Google Analytics. 2) Selecione as métricas para monitorar o desempenho, como taxas de conversão ou retenção de clientes. 3) Segmenta ou quebra dos dados por campanha, canal, público, produto, conteúdo do cliente, objetivo, data, por exemplo, você pode segmentar seus clientes para o comportamento de compra deles. 4) Adicione filtros ou botões para criar seu relatório interativo, como um filtro de data ou um botão de quebra por produto. 5) Compartilhe através de PDF, e -mails ou links programados, por exemplo, você pode agendar relatórios semanais para sua equipe de vendas.